财联社：国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知。其中提到，加强直接融资支持。深化新三板改革，发挥北京证券交易所服务中小企业作用，打造服务创新型中小企业主阵地。推动上海、深圳、北京证券交易所和新三板提供全流程、全周期咨询服务，助力中小企业上市挂牌融资。完善创业投资发展和监管政策，畅通私募股权和创业投资基金“募投管退”各环节，促进中小企业创新创业创造。发挥国家中小企业发展基金、国家新兴产业创业投资引导基金、国家科技成果转化引导基金等作用，带动社会资本扩大直接融资规模。鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场。

　　经济日报：元宇宙已经成为一个“风口”，但需要提醒的是，目前，元宇宙距离实现真正的平行虚拟世界仍然任重道远。面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透力，不断增加用户数量，让创作者获得更高收入，然后才能推动渗透率提升，实现指数级增长。

　　央视：国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会。李克强说，我国市场主体已超过1.5亿户。国家围绕保市场主体研究出台组合式减税降费政策并形成规模，是用改革办法激发市场主体活力。地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，出台经济政策措施要从实际出发，实事求是，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。要在推进改革开放上下功夫，深化“放管服”改革，形成一视同仁、公平竞争市场环境，把各类市场主体活力释放出来。

　　财联社：国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知。其中提到，推动缓解成本上涨压力。加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，加强原材料保供对接服务。推动期货公司为中小企业提供风险管理服务，助力中小企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险。

　　界面新闻：国家发展改革委、国家能源局近日印发《售电公司管理办法》。办法明确，售电公司可以采取多种方式通过电力市场购售电，可通过电力交易平台开展双边协商交易或集中交易，按照可再生能源电力消纳责任权重有关规定，承担与年售电量相对应的可再生能源电力消纳量。

　　证券时报：为支持粤港澳大湾区旅游业发展，广东省积极向中央争取同意将珠海横琴旅游业纳入企业所得税优惠目录，按照15%优惠税率征收企业所得税。该政策的实施，对支持横琴旅游业的发展起到积极的促进作用。下一步广东省将结合横琴旅游业税收优惠政策实施情况，适时向中央争取扩围到粤港澳大湾区全境。同时，将积极配合国家有关部委编报“十四五”时期文化保护传承利用工程项目储备库，争取中央财政支持符合条件的一批文化旅游基础设施项目建设。

　　财联社：工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

　　湖北日报：11月21日召开的中国5G互联网成果发布会透露，目前我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个，覆盖22个国民经济重点行业和领域。

　　发改委：11月份以来，全国统调电厂日均供煤达到810万吨，较去年同期增加超过30%，近期连续数日突破900万吨，最高达到943万吨历史峰值。电厂供煤大于耗煤日均超过170万吨，最高达到293万吨，存煤水平进一步提升。

　　证券时报网：文旅部发布关于同意浙江、上海、安徽开展使用保险交纳旅游服务质量保证金试点工作的批复。批复称，要严格按照《文化和旅游部关于加强政策扶持进一步支持旅行社发展的通知》要求开展试点工作，支持旅行社积极应对经营困难，有效降低经营成本，推动旅行社经营全面恢复和高质量发展。

　　人民日报：核能作为一种清洁、高效、优质的能源，备受世界各国瞩目。“积极安全有序发展核电”成为我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现“双碳”目标、应对气候变化的重要手段。当前，我国在建核电机组装机容量已居世界第一，“国和一号”和“华龙一号”三代核电技术取得新突破，核电事业实现了跨越式发展，也正在迎来前所未有的发展机遇。

　　财联社：央行发布10月份金融市场运行情况，10月末，上证指数收于3547.3点，较上月末下跌20.8点，跌幅为0.6%；深证成指收于14451.4点，较上月末上涨142.4点，涨幅为1%。10月份，沪市日均交易量为4571.7亿元，环比减少29.3%；深市日均交易量为5586.3亿元，环比减少22.9%。

　　时代周报：兴业证券策略首席张启尧履新后首次公开亮相，阐述2022年A股市场投资策略，“未来整个A股市场的投资机遇在科创这个大方向上。”张启尧介绍，以科创板、硬科技、专精特新、北交所为代表的科创大方向，会类似于当年的创业板行情，成为时代主线；而小市值，高增速，新增量这些小高新板块，也将是最重要方向和超额收益来源。展望2022年整体A股市场，张启尧认为，存量经济龙头躺赢的时代可能已经终结，“存量的经济龙头包括像房地产、白酒，甚至部分依赖于模式创新而非科技进步为主导的这些互联网企业，之前大家认为坚实存在的护城河也并不再牢不可破。”

　　经济参考报：近段时间，银行板块整体表现平淡，月跌幅在各行业中居前，年内市场表现也同样跑输大盘。银行板块整体估值处于历史低位，超八成银行股处于“破净”状态。不过，从三季度银行业主要监管指标以及近期调研情况来看，银行板块已出现回暖迹象。机构认为，投资银行板块的宏观环境正在不断改善中，四季度银行板块估值或迎来修复。

　　证券时报：近日，文峰集团与徐翔进行了友好、深入的沟通和交流。文峰集团尊重徐翔的专业意见，徐翔表示支持文峰股份的转型升级。双方一致同意，由文峰股份对收购方案进一步优化调整。双方一致认为，面对疫情的压力和市场的竞争，文峰股份需要转型升级，向文峰股份注入优质资产进行新的业态融合，是一条可行之路。

　　新股申购：洁雅股份、喜悦智行

　　新债申购：无

　　新股上市：无

　　新债上市：宏发转债、赛伍转债

　　保利发展：拟发行不超98亿元公司债，用于偿还有息债务等

　　甘肃电投：拟投建多个光伏项目

　　亚星客车：董事长、董事会秘书辞职

　　*ST艾格：前任管理人员因挪用资金被刑事立案

　　睿智医药：拟投建苏州CRO基地

　　中泰股份：未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确

　　孚能科技：成为成都大运汽车动力电池供应商

　　中能电气：控股股东拟减持不超3%股份

　　科林电气：控股股东屈国旺拟减持不超1.65%公司股份

　　三夫户外：成为国家自由式滑雪U型场地队供应商

　　赞宇科技：拟1.71亿元至3.42亿元回购股份

　　协鑫能科：与轻橙时代签署战略合作框架协议

　　国轩高科：与长城汽车零部件公司签订不低于10GWh采购协议

　　西菱动力：拟定增募资不超4.8亿元

　　沪深股市：沪指收盘涨0.61%，深成指涨1.41%，创业板指涨2.54%。锂电池、半导体、芯片板块全天强势，光伏、家电、动力电池板块涨幅居前，新能源汽车、无人驾驶概念表现活跃，医药、保险、银行等板块跌幅居前。

　　港股：香港恒生指数收跌0.39%，恒生科技指数收跌0.73%，互联网科技股多数走低，哔哩哔哩跌超10%。苹果概念股表现强势，舜宇光学涨超7%，瑞声科技涨超5%。农夫山泉跌超6%，公司入选恒指成分股预期落空。恒腾网络涨超27%，此前中国恒大清仓恒腾全部股份。

　　沪深港通：11月22日，北向资金净买入14.35亿元，其中沪股通净卖出15.06亿元，深股通净买入29.42亿元。前十大成交股中，宁德时代、赣锋锂业、卓胜微买入额位列前三，分别获净买入16.86亿元、5.31亿元、4.22亿元。亿纬锂能、比亚迪、保利发展净卖出额位列前三，分别遭净卖出4.03亿元、3.40亿元、1.83亿元。

　　龙虎榜：11月22日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是永太科技，为3.3亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率8.35%。具体看，深股通净买入1465.19万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中24股被机构净买入，永太科技被买入最多，为3.83亿元。另外8股被机构净卖出，利元亨被卖出最多，为1.21亿元。

　　融资融券：截至11月19日，沪深两市两融余额为18360.92亿元，较前一交易日减少11.76亿元。其中，融资余额为17003.43亿元，较前一交易日减少16.56亿元；融券余额为1357.49亿元，较前一交易日增加4.8亿元。

　　Shibor：隔夜shibor报1.9460%，下跌5.2个基点；7天shibor报2.1090%，下跌6.2个基点；3个月shibor报2.4770%，上涨0.2个基点。

　　外汇

　　11月22日，人民币对美元中间价调贬127个基点，报6.3952，上一交易日中间价6.3825。在岸人民币兑美元收盘报6.3759，较上一交易日上涨52点。

　　财联社：北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会11月22日发布《关于报送2022年房地产投资计划的通知》，申报时间为2021年11月22日至12月5日。《通知》要求，扩大居住用地与住房供应，优化住房供应结构，加快推进公共租赁住房、集体土地租赁住房、共有产权住房建设，努力实现人民群众住有所居。

　　每日经济新闻：11月22日上午，三亚市住房和城乡建设局发布《关于进一步加强二手房市场交易监管工作的通知》，对前期三亚市二手住宅成交价格发布机制进行完善，确定二手住房交易参考价格；并建立二手房房源挂牌审核机制，房产经纪机构、网络平台拟上市二手挂牌房源必须先由房地产交易中心进行房源核验，全面推行“一房一价、一房一码”管理制度。

　　澎湃新闻：11月22日，深圳房地产中介协会发布《关于进一步规范发布房源广告的通知》。按照要求，深圳市房地产中介机构、中介人员通过深圳市房地产信息系统与委托人在线签署《深圳市二手房委托出售合同》后，获取有效房源信息编码，方可对外发布相应房源信息。

　　央视新闻客户端：国家主席习近平22日上午在北京以视频方式出席并主持中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会。习近平说：“中方愿在未来3年再向东盟提供15亿美元发展援助，启动国际发展合作协议谈判。要全面发挥《区域全面经济伙伴关系协定》的作用，启动中国东盟自由贸易区3.0版建设，中国愿在未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品。要高质量共建‘一带一路’，同东盟提出的印太展望开展合作。中方欢迎东盟国家参与共建国际陆海贸易新通道，倡议开展数字治理对话，将向东盟提供1000项先进适用技术，未来5年支持300名东盟青年科学家来华交流。”

　　证券时报：商务部消息，《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》将于2022年1月1日正式生效实施。《协定》于2020年10月12日正式签署。根据《协定》安排，双方货物贸易零关税产品税目比例均达到90%以上，服务贸易市场开放承诺也体现了各自给予自贸伙伴的最高水平。同时，双方还同意加强投资合作，并深入开展“一带一路”倡议、电子商务、经济技术等领域合作。中柬自贸协定是双边经贸关系发展新的里程碑，将有助于增进两国企业和人民福祉。

　　国内期货：国内商品期货收盘，黑色系领涨，铁矿涨超6%，橡胶、NR等涨超4%，焦炭、郑醇等涨逾3%，螺纹、硅铁等涨超2%，纯碱、沪锌等涨超1%，苹果、锰硅等小幅上涨；LU、燃油等跌超3%，原油、燃油等跌超2%，菜粕、淀粉等跌逾1%，沪银、花生等小幅下跌。

　　国际期货：

　　亚太股市：日经225指数收盘上涨51.63点，涨幅为0.17%，报29797.5点。韩国KOSPI指数收盘上涨42.23点，涨幅为1.42%，报3013.25点。

（文章来源：东方财富研究中心）